Kunden-Dashboard
Administration
Admin
Serverbetrieb: Passwörter werden gehasht gespeichert, Sitzungen und Zugriffsrechte werden serverseitig geprüft.
Neuen Benutzer anlegen
serverseitigKein Passwortversand: Nach dem Anlegen erzeugt die Workbench einen einmaligen Einladungslink. Der Benutzer vergibt sein Passwort selbst.
Kundennamen verwalten
Benutzer
Kundendaten einspielen
Admin · additivImportiert vorbereitete Aufgaben, Freigaben, Milestones, Entscheidungen, News und Aktivitäten ausschließlich in den aktuell ausgewählten Kunden. Bestehende Daten werden nicht ersetzt.
Zielkunde: –
Backup & Wiederherstellung
AdminVollständige verschlüsselte Sicherung der Workbench oder Wiederherstellung eines vorhandenen Backups.
Rollenmodell
Admin: vollständige Verwaltung inkl. Löschen und Zugänge.
Intern: Kundenarbeit, Maßnahmen, Meetings und Reports; keine Benutzerverwaltung.
Kunde: nur eigener Kunde und für den Kunden sichtbare Inhalte. Darf eigene To-dos abhaken, Freigaben erteilen sowie Fragen, Probleme und To-do-Vorschläge senden. Kein Löschen und keine Administration.
Intern: Kundenarbeit, Maßnahmen, Meetings und Reports; keine Benutzerverwaltung.
Kunde: nur eigener Kunde und für den Kunden sichtbare Inhalte. Darf eigene To-dos abhaken, Freigaben erteilen sowie Fragen, Probleme und To-do-Vorschläge senden. Kein Löschen und keine Administration.
Kundensicht
Der Kunde sieht ausschließlich freigegebene Inhalte seines Unternehmens. Er darf eigene sichtbare To-dos abhaken, offene Freigaben erteilen sowie Fragen, Probleme und To-do-Vorschläge senden. Löschen, administrative Änderungen und interne Inhalte bleiben ausschließlich OnMaTe vorbehalten.
OnMaTe Steuerung
Kunden verwalten
Kunden anlegen, öffnen, bearbeiten und archivieren. Neue Kunden starten immer mit einer leeren Workbench.
Aktive Kunden
0
Zu erledigen
0
Wartet auf Kunden
0
Freigaben offen
0
Neuen Kunden anlegen
AdminAktive Kunden
Archivierte Kunden
Mein Tag · alle Kunden
Guten Tag
Meine To-dos
Neu für dich
0Nächste Termine
Nachhaken
Deine Arbeitszentrale
Neu & wichtig
Seit deinem letzten Besuch
0
Keine neuen Aktualisierungen.
Von dir benötigt
0Neu für dich
0Schnellzugriff
Deine offenen Fragen & Aufgaben
Deine letzten Aktivitäten
Offene Fragen & Aufgaben
0
Wartet auf Kunde
0
Freigaben nötig
0
Aktive Ziele
0
Jetzt bearbeiten
Wartet auf den Kunden
Letzte Aktivität
Kunde
Ansprechpartner & Kommunikationswege
Hinterlegte Ansprechpartner und Kommunikationswege des ausgewählten Kunden.
Alle offenen Vorgänge
Neuer Vorgang
↑ Zur ArbeitslisteHier kannst du einen Vorgang anlegen. Wähle Aufgabe / Frage oder Problem melden. Freigaben werden von OnMaTe angelegt und vom Kunden freigegeben.
Organisation & Fristen
Wiederkehrende Erinnerungen
Datierte, monatliche und jährliche Aufgaben zentral verwalten. Fällige Termine erscheinen automatisch als To-do.
Aktive Erinnerungen
0
Heute / überfällig
0
Offene Erinnerungs-To-dos
0
Neue Erinnerung
Einmalig am gewählten Datum.
So funktioniert es
Bei monatlich wird der Tag des Startdatums jeden Monat verwendet. Bei jährlich werden Tag und Monat des Startdatums jedes Jahr verwendet. Sobald ein Termin fällig ist, erzeugt die Workbench genau ein To-do für diesen Termin.
Flags: Allgemein = OnMaTe-Organisation · Kunde = eindeutig einem Kunden zugeordnet · Privat = nur persönliche Aufgabe.
Aktive Erinnerungen
Offene Erinnerungs-To-dos
Vorgang
Vorgang
Rücksprache
Vorgang
Was soll jetzt passieren?
Status setzen
Verantwortung
Dateien
Komplette Historie
Informationen bearbeiten
Auf einen Blick
Freigabe
Freigabe
Freigabe
Was soll jetzt passieren?
Informationen bearbeiten
Verlauf & Nachweis
Auf einen Blick
Termine & Protokolle
Neues Meeting vorschlagen ↓Meeting vorschlagen
Schlag einfach einen Termin vor. OnMaTe stimmt ihn anschließend mit dir ab.
Neuen Termin dokumentieren
Entscheidung dokumentieren
Getroffene Entscheidungen
Neues Ziel festlegen
Zielsystem
Quartals- und Jahresziele machen Betreuung nachvollziehbar. Monatsbewegungen werden dadurch nicht mit Strategie verwechselt.
Aktive Ziele
Milestones
Strategische Maßnahmen in einer klaren Reihenfolge – vom nächsten Hebel bis zu späteren Schritten.
Offene Milestones nach Priorität. Erledigte Milestones nach Abschlussdatum.
Milestone anlegen
GEO-Bericht hinzufügen
PDF direkt im Tool
Hochgeladene GEO-Berichte können Kunden direkt hier öffnen, durchblättern und bei Bedarf als Original-PDF herunterladen.
GEO Reports
Interne GEOmate-Auswertung – nur für OnMaTe sichtbar. Kunden sehen im GEO-Bereich ausschließlich die hochgeladenen PDF-Berichte oben.
GEOmate · KI-Sichtbarkeits-Reporting
Aktuelle KI-Sichtbarkeit
Noch kein veröffentlichter Datenstand vorhanden.
Noch keine LLM-Daten
Für diesen Kunden wurde noch kein Rankscale-Datenstand ausgewertet und veröffentlicht.
Admin
Rankscale-Daten einlesen
Rankscale CSV auswählen
Auswertung konfigurieren
Kundeneinstellungen
Marke
Domain
Marken-Schreibweisen / Aliase
Wettbewerber optional
Report-Bezeichnung
Monatsfazit / Kundentext
Berichtsinhalt frei bearbeiten
Vergleichs-Datenstand
Bereiche ein- / ausschalten
Historie
News / Chance erfassen
Kein News-Ticker
Hier landet nur, was für den Kunden eine konkrete Chance, ein Risiko oder eine mögliche Maßnahme bedeutet.
Relevante Entwicklungen
Datei oder Abgabe verknüpfen
Abgaben & Dateien
Monatsreport hinzufügen
PDF direkt im Tool
Hochgeladene Monatsreports können Kunden direkt hier öffnen, durchblättern und bei Bedarf als Original-PDF herunterladen.
SEO Reports
Aktivitätslog
Kundenportal Vorschau
Offene Punkte
0
Vorgänge
0
Ziel-Fortschritt
0%